【確定申告2020年度版 実施04】「特定口座年間取引報告書(投資家交付用)」をe-Taxへ

さて。ここまでで「ふるさと納税」(https://harukaokita.hatenablog.com/entry/2021/02/06/180835)、「給与所得の源泉徴収票」(https://harukaokita.hatenablog.com/entry/2021/02/28/190511)をe-Taxに登録。

さて続きは、株投資(日本株、米国株、投資信託等)の、特定口座年間取引報告書。

画面にたどり着くまでの話は、 https://harukaokita.hatenablog.com/entry/2021/02/06/165425 参照。

 

色々と乗り換えちゃってるから、ゆうちょ、ソニー銀行、三菱UJF、楽天証券を何とかしなきゃいけない。「特定口座年間取引報告書」が年末年始頃にちまちまとやってくる。(および一部は各証券会社のWebサイトから実行。)

 

参考:

https://www.keisan.nta.go.jp/h28/tebiki/syotoku/h28syotoku16.pdf

 

 

  1. 「収入金額・所得金額の入力」の、「株式等の譲渡所得等」の「入力する」をクリック。
  2. f:id:haruka_okita:20210228192611p:plain

    株式等の譲渡所得等
  3. 「1.配当所得の課税方法の選択」で「統合課税」を選択。(ここで「配当等がない」をうっかり選択していると、後で配当のラジオボタン選ぶと怒られる
  4. f:id:haruka_okita:20210228193939p:plain

    総合課税
  5.  
  6. 「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」となんとも都合が良さそうなボタンがあるのでクリック。
  7. f:id:haruka_okita:20210228192759p:plain

    特定口座年間取引報告書
  8. 「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」をクリック。(xmlデータなんてどこかにあるんですかねぇ。)
  9. f:id:haruka_okita:20210228193153p:plain

    書面で交付された特定口座年間取引報告書
  10. 「1.口座情報の入力」で、「特定口座年間取引報告書」の右上を見つつ、「源泉徴収の選択」「勘定の種類」を選択。
  11. f:id:haruka_okita:20210228194157p:plain

    口座情報

    f:id:haruka_okita:20210228194157p:plain

    口座情報


  12. 「2.譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」に入力。紙どおりでまぁ親切。(うーん利益……。)
  13. f:id:haruka_okita:20210228194538p:plain

    源泉徴収税額
  14. ちくちく入力。
  15. f:id:haruka_okita:20210228194929p:plain

    年間取引報告書

    f:id:haruka_okita:20210228195016p:plain



  16. 引き続き、「もう一件入力する(書面)」をクリックして、同様に続けていく。
  17. f:id:haruka_okita:20210228195329p:plain

    もう一件
  18. 「配当控除の入力」をクリックする。
  19. f:id:haruka_okita:20210228223214p:plain

    配当控除
  20. いくつか入力欄がある。「特定口座年間取引報告書」の付属資料で「外貨建資産割合」等該当するものがないか確認し、入力し、最後に「計算」をクリックする。
  21. f:id:haruka_okita:20210228223535p:plain

    計算
  22. 米国株の売却利益があった場合、「外国税額控除の入力」画面で入力するようダイアログが表示される。
  23. f:id:haruka_okita:20210228225155p:plain

    国税額控除
  24. 「税額控除・その他の項目の入力」の「外国税額控除等」の「訂正・内容確認」をクリックする。
  25. f:id:haruka_okita:20210228225611p:plain

    国税額控除等
  26. 国税額控除の入力で、ラジオボタンで、「外国税額控除額の計算がお済みでない方」を選択し、下に入力する。の参考:

    外国株配当金の外国税を確定申告して控除する方法 e-Taxを利用! | 30代のお金や子育てとか

  27. f:id:haruka_okita:20210228230650p:plain

    国税額控除

    f:id:haruka_okita:20210228231401p:plain

     

  28. 終了。こんな感じでいいのかなぁ?
  29. f:id:haruka_okita:20210228231520p:plain

    国税額控除
  30.  
  31.